Matapos ang pagtanggal ng APS mula sa sandata ng mga yunit ng hukbo, ginamit ito sa mga espesyal na yunit ng serbisyo. Noong 1993, sa pamamagitan ng kautusan ng Ministri ng Panloob na Panloob, isang pagtatangka ay ginawa upang gawing makabago ang APS. Ang binagong pistol ay pinlano na palitan ang 5, 45-mm at 7, 62-mm Kalashnikov assault rifles, na mapanganib sa mga kondisyon sa lunsod. Ngunit, sa maraming kadahilanan, ang gawaing ito ay tumigil sa simula pa lamang. Sa pagtatapos ng parehong taon, ang Ministri ng Panloob na Panloob ay nagtapos ng isang kasunduan sa Tula TsKIBSOO para sa pagbuo ng isang bagong awtomatikong pistol na may silid para sa 5, 45 MPTs. Ang temang ipinagkatiwala sa koponan sa ilalim ng pamumuno ni Igor Yakovlevich Stechkin, at pagkatapos ng pistol, ay pinangalanang "Dart".
Ang mababang lakas at mahinang paghinto ng epekto ng 5, 45-mm na kartutso ay makabuluhang nalimitahan ang saklaw ng bagong armas. Nasa Hulyo 1995 na ang OTs-23 "Dart" pistol ay planong mabago sa ilalim ng 9x19 "Parabellum" cartridge. Ang bagong pag-unlad na interesado ang Ministri ng Panloob na Panloob, at sa pagtatapos ng parehong taon ang TsKIBSOO ay nakatanggap ng isang order para sa pagbuo ng isang 9-mm na awtomatikong pistol, ngunit kamara para sa domestic 9x18 PM na kartutso sa pamantayan at pinalakas na mga bersyon. Noong Abril 1996, ang unang sample ng isang 9-mm na awtomatikong pistol ay gawa, na pinangalanang OTs-ZZ "Pernach", at noong Hulyo 2002 ipinakita ito sa isang internasyonal na eksibisyon sa Moscow.
Ang "Pernach" ay minana mula sa "Dart" ang orihinal na pamamaraan ng awtomatikong operasyon: upang mabawasan ang epekto ng recoil sa kawastuhan ng awtomatikong pagpapaputok (na may isang libreng shutter scheme), ang parehong mga pistol ay may isang palipat na bariles. Sa OTs-ZZ, pagkatapos ng pagbaril, ang bolt ay gumulong pabalik ng 70 mm at na-hit ang napakalaking spring-load na bariles, kung saan patuloy itong gumagalaw para sa isa pang 5 mm. Dahil sa pagkabigla ng pagkabigla ng masa ng bariles sa dami ng bolt, ang bilis ng huli ay makabuluhang nabawasan. Pag-abot sa pinakahuling posisyon, ang bariles at bolt, sa ilalim ng impluwensya ng kanilang mga bukal, ay nagsisimulang sumulong. Pagkatapos ng 5 mm, humihinto ang bariles, at ang bolt ay patuloy na gumagalaw at ipinapadala ang susunod na kartutso mula sa dalawang hilera na magazine sa silid.
Sa paghahambing, ang parehong mga pistol ay may mekanismo ng pag-trigger ng dobleng aksyon. Ang kasama na piyus ay mapagkakatiwalaang nakakandado ang firing pin, bolt, martilyo at gatilyo, na nagbibigay ng kumpletong kaligtasan kapag hawakan ang isang naka-load na pistol, at ang piyus ay maaaring i-on pareho kapag ang martilyo ay pinakawalan o kapag ang gatilyo ay nai-cocked. Sa pamamagitan ng paraan, ang piyus ay nagsisilbi din bilang isang tagasalin ng sunog. Para sa pagbaril mula sa magkabilang kamay, ang mga flag ng kaligtasan at magazine latch ay ginawang simetriko. Ang tagapagpahiwatig ng pagkakaroon ng isang kartutso sa silid ay kapansin-pansin sa paningin at sa pagpindot. Ang likuran ng paningin at paningin sa harap ay nilagyan ng mga pagsingit upang mapadali ang pagpuntirya sa takipsilim.
Upang mabawasan ang "tos" kapag nagpapaputok ng "Pernach" ay mayroong isang compensator ng gas. Kapag ang bala ay dumaan sa butas, ang mga gas na pulbos ay pumapasok sa lukab ng shutter-casing at makikita ang paitaas. Gayunpaman, ang simple at mabisang aparatong ito ay may mga dehado: hindi lamang ito humantong sa pagtaas ng haba ng pistol, ngunit nagpapahirap din sa shoot mula sa mga posisyon kung saan matatagpuan ang sandata malapit sa tagabaril, halimbawa, kapag nag-shoot mula sa balakang Bilang karagdagan, kapag ang isang bagay, sabi, isang nagastos na karton na kaso, ay pumasok sa lukab ng compensator, isang pagkaantala ang nangyayari.
Ngunit sa lahat ng panlabas na pagkakapareho, ang "Pernach" ay medyo husay sa "Dart", at hindi lamang sa kalibre. Ang isang kartutso na kalibre 9 mm na may mas mataas na paghinto ng epekto ng isang bala ay ginawang posible na talikuran ang konsepto ng pag-iipon ng pinsala dahil sa isang mabilis na triple na tama sa target. Ang OTs-ZZ ay kulang sa isang three-shot burst cut-off na mekanismo, at ang rate ng sunog ay nabawasan mula 1800 hanggang 850 na mga round bawat minuto. Upang madagdagan ang katatagan kapag nagpapaputok, ang mas malakas na Pernach ay nakatanggap ng isang naaalis na stock (ang OTs-23 ay kulang sa isang stock sa TTZ), ngunit dahil sa maikling haba nito, ang naturang stock ay angkop lamang para sa mga dwarf. Kung kinakailangan, ang isang tagatukoy ng laser at isang aparato para sa tahimik at walang kamangmangan ay maaaring mai-install sa pistol.
